销售型中小企业数字化解决方案

#行业方案 ·2024-11-04 15:23:41

CRM系统使用说明文档

一。简介

CRM客户关系管理系统（英文全称Customer Relationship Management），主要就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。CRM系统主要是以客户为核心，企业和客户之间在品牌推广、销售产品或提供服务等场景下所产生的各种关系的处理过程，其最终目标就是吸引新客户关注并转化为企业付费用户、提高老客户留存率并帮助转介绍新用户，以此来增加企业的市场份额及利润，增强企业竞争力。

CRM用途：客户关系管理系统(CRM)是利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,是企业能更高效地为客户提供满意、周到的服务,以提高客户满意度、忠诚度为目的的一种管理经营方式。

1、线索自动导入 支持从飞鱼，百度等广告平台自动将推流的意向客户同步到CRM系统，从而实现全流程管理。当然也可以从其它方式比如excel表格方式批量导入客户。

2、筛选客户 一般而言，通过CRM系统可以将客户分为公海中的客户和私有的客户。私有的客户是业务员自己的客户资源，而公海中的客户，是可供所有销售人员进行抢单跟进的客户资源。而销售人员员也可以通过CRM客户关系管理系统进行客户筛选，将有意向的客户留在私有客户中，没意向或者意向不强烈的客户放到公海中，其他销售人员也可在公海中筛选客户。

3、防止抢单撞单 内部斗争是每个企业都不愿意见到的，只有营造出公平合理的内部市场竞争自然环境，才可以避免内部的故意接单、撞单难题。无论是客户查重还是客户分配规则，CRM系统都能够高效执行，降低企业管理成本。

4、打造自动化工作流 在日常工作中，有许多任务可以自动执行，例如费用报销程序、订单流程、客户支持和客户跟进等，CRM系统都可以实现工作流自动化，不仅效率得到质的提升，并且为业务人员节省大量时间专注于自身工作。

5、待办事项 用户可在此实时查看系统提醒待跟进客户或待审核的订单

6、数据可视化 通过浩之客CRM系统的数据分析功能，能够对销售相关的数据进行深入的分析，不论是线索、客户还是销售业绩，都可以通过报表和图表进行直观的呈现，企业经营状况一目了然，管理者可以通过这种可视化的数据快速发现问题和制定决策。

7、发现价值客户 大部分销售人员愿意将精力倾向于新客户的跟进，对于老客户的价值分析就不会很到位了。而使用CRM系统，通过客户细分推动并提升客户价值。企业则可针对分析结果进行策略调整，加大价值客户的关系维护，一方面能够提升价值客户的体验，另一方面可以通过这种方式实现与客户的共赢，从而提升企业的业绩。

8、调整产品或服务以满足客户需求将客户服务过程中的纸质办公，提升为联网式数字办公，节省客户时间，节约公司资金。

9、为适时调整内部管理提供依据企业的CRM系统是企业整个内部管理体系的重要部分，企业通过CRM系统的反馈信息可以检验企业已有内部管理体系的科学性和合理性，以便及时调整内部管理各项政策制度。

10、优化企业业务流程 CRM系统的成功实施必须通过对业务流程的重新设计，使之更趋合理化，才能更有效地管理客户关系，从而降低企业成本。

二。使用

1.员工账号及登录 入职后crm账号由上次部门主管统一分配。

2.待办事项 共分为今日需联系客户，逾期未联系客户 分配给我的客户 待审核合同 待审核收款 待收款提醒 等等。

3.线索 所有从外部进来的客户信息，都可以称之为线索，线索是用来管理从excel或其它广告平台导入的新客户资源。

4.客户 客户池是业务员用来管理客户的工具，每个业务员都有自己的客户池，业务员可以在其中管理，新建，编辑或共享客户信息。也可以针对具体客户进行填写跟进记录，增加联系人，添加商机，合同或收款等等。公海池则为无主客户池，当此客户无价值时，业务员可将此客户扔进公海，也可以将公海客户转为私有客户，当从公海转入客户后，至少三天后才可转出，并附跟进记录。

5.联系人 每个联系人都有自己所归属的客户，一个客户可拥有多个联系人。

6.商机 每当客户有比较明确的签单意向时，我们可为此客户创建商机，一个客户可以有多条商机，但每个商机只可以绑定一个合同。

7.合同 当客户存在商机时，就可以在此基础上建立合同，合同必须认真填写，确认无问题后，提交由上级主管或财务进行审核。当合同审核通过后，如客户对合同金额有所修改，那么我们可以选择右上角的合同退改功能进行合同撤销，并修改后再次提交上次主管或财务进行二次审核。

8.收款 在合同建立后，当需要收款时，就要在合同页面新建收款，收款需财务进行审核。

三。管理

1.应用管理 用于切换或激活crm中不同的独立应用。

2.员工与部门管理 用于增加或修改所有的账号及业务员信息，包括部门设置等。

3.角色权限管理 角色共分为系统管理角色，办公管理角色，客户管理角色和项目管理角色。管理员可在此设置不同的角色并分配给对应的账号。

4.业务审批流 用于设定合同，收款及发票的审核流程。

5.客户管理

自定义字段设置 可为线索，客户，商机和合同等等的每个字段进行自定义设置，增加，删除，修改，等等。

客户公海规则设置 用于设置或增加删除不同的公海，每个公海可设定自动回收机制。

业务参数设置 可设置跟进记录类型，商机流程设置，产品类别设置，合同到期提醒，拥有客户或锁定客户数限制，客户回访提醒以及合同，收款，回访和发票的编号规则。

业绩目标设置 用于业绩目标设置及业绩统计。

6.系统日志。

7.其它设置 包括日志欢迎语，日志规则设置和日程类型设置（用于日程管理模块）

8.初始化数据。

四。附加功能

五。小程序及APP